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一、新能源乘用车销量特征

1.1、销量特征：总量增速换挡，车型结构升级

新能源乘用车抢装特征维持，上半年销量高增，下半年增速换挡。受补贴政策影响，过去新能源乘用车销量季度间波动较大，通常呈现为前低后高，逐季攀升的特征，主要因过渡期通常以 6 月为分隔点，过渡期间抢装，过渡期后受需求透支影响，短期回落，四季度再次抢装。

2019 年乘用车补贴大幅下降，过渡期间抢装特征维持，2019H1 实现销量 57.51 万辆，同比增长 65.97%，Q2 在同期抢装的高基数影响下，同比增长 39.99%，增速回落，其中纯电动仍为销量主体，占比 80%左右，比例保持相对稳定。7、8 月受前期透支影响，销量同比略有下滑，全年乘用车增速预计将明显下移，随着销量规模达到百万辆水平，增速预计将从前几年的 70-80%下滑至 20-30%，增速换挡。由于剩余补贴jue对额较少，后续对销量影响预计将大幅弱化，季度间波动将显著减小。

车型结构维持升级特征，A 级车为zui大细分车型。新能源乘用车销量结构从 2018Q1 以来维持升级特征，A00 级占比持续下滑，A0 级及以上车型占比提升。其中 A 级车表现为突出，2019H1 A 级车销量达 24.38 万辆，同比增长 283.1%，占比从 2018Q1 di的17%提升至 2019Q2 的 55%，已成为占比zui高的车型，与燃油车车型结构趋同。A00 级是wei一萎缩的市场，2019H1 销量 11.07 万辆，同比下滑 22.9%。销量占比从 2018Q1gao的 76%下降至 2019Q2 的 25%。车型结构呈现如此巨大的分化主要因需求结构的变化，2019 年分时租赁需求下滑以及网约车兴起、出租车置换（对公需求从 2018 年的分时租赁为主转向 2019 年的网约车、出租车为主）、真实需求进一步提升是主要原因。

限购城市对 A00 级车型接受度相对较低，受市场容量限制，各车型占比有所下降。A00级车型在限购及非限购城市销量均出现萎缩，经济发达的限购城市对 A00 级车型接受度较低，2019H1 占比仅 12%，销量主要集中在对燃油微型车接受度较高的城市。其余车型相对均衡，占比均在 40-50%之间，但除 A0 级车型以外，占比均有所下降，主要因限购城市市场容量有限，这一趋势预计将维持。

1.2、销量特征：限购/非限购城市销量双增，出租租赁占比提升

分车型来看，限购城市及非限购城市均高增，限购城市占比略有下滑。2019H1 六大限购城市及非限购城市分别实现销量 23.37/33.23 万辆，同比分别增长 96.4%/94.7%，增速较为一致。结构上，限购城市 2019H1 销量占比约 41.3%，相比 2018H2 略有下降。

分用途来看，非营运需求高速增长，出租租赁表现更为亮眼，占比提升至约三成。2019H1非营运销量 39.66 万辆，同比增长 60.5%，出租租赁实现销量 16.93 万辆，同比增长387.2%。出租租赁占比持续提升， 2019H1抬升明显，占比已提升至29.9%，相比2018H1大幅提升 17.9pct。

出租租赁需求在限购/非限购城市均呈现强增长特征，非营运销量增速接近。

➢ 出租租赁：2019H1 限购城市出租租赁销量 7.37 万辆，同比增长 280.1%；非限购城市出租租赁销量 9.56 万辆，同比增长 522.4%，均呈现强增长特征。

➢ 非营运：限购城市非营运销量 16.00 万辆，同比增长 60.6%；非限购城市非营运销量 23.66 万辆，同比增长 60.4%，两者增速较为接近。由于 2017-2018 年分时租赁（对应 A00 级车型）销量较高，计入非营运统计口径中，导致同期的非营运数据基数偏高，2019 年分时租赁需求大幅缩减，实际非营运增速更高。

不同细分市场，对应车型有明显的偏好特征，驱动因素亦有所不同。目前新能源乘用车按消费群体主要可分为三类：To C、To B 及 To G 端。

➢ To C 端：私人消费为主，过去有部分网约车，但在网约车新规执行力度趋严后，大幅减少。限购城市驱动力主要为牌照，其次为性价比（为差异化的动力性能支付溢价）；非限购城市则主要为性价比（为差异化的动力性能支付溢价抑或驾驶方便，使用成本低）。车型上 1）纯电动 A 级车及以上、插混车型：消费群体类似，有一定经济实力的男性消费者，喜欢新能源汽车差异化的动力性能。2）纯电动 A00 级、A0级车车型：消费群体类似，女性消费者，家庭第二辆车，主要起代步作用如买菜、驾驶简单、停车方便。

➢ To B 端：网约车、车企自建出行平台为主，分时租赁在补贴大幅下降后，由于经济性过低，市场萎缩。网约车驱动力主要为经济性，车型上以纯电 A 级车为主，过去有插混车型，但随着纯电车型性能明显提升，插混经济性弱势体现，大幅减少。

➢ To G 端：出租车及政府用车，驱动力主要为政府规划，以 A 级车型为主。

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